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撮要

　　近期不锈钢价钱抓续走弱，且创下年内低点，商场暴躁情态加重，关于价钱底部的探讨逐步增多。咱们以为，钢厂利润是决定本轮行情走势的关节变量。受钢厂减产边界扩大、老本端镍铁价钱抓续走跌影响，近期钢厂利润建立较为昭彰。表面上若是不锈钢需求不见好转、且镍铁价钱相对企稳，那么钢厂利润将被再度抹平，届时不锈钢阶段性底部或将出现。后市关怀镍铁1000元/镍点的支抓，若镍铁价钱有所企稳，那么不锈钢短期支抓或将透露。

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正文

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　　一、基差建立后，不锈钢走势回来基本面

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　　本轮不锈钢下降周期始于2023年8月下旬，于今跌幅超10%，目下已创下年内低点。彼时不锈钢刚刚阅历矿端扰动，价钱来到阶段性高点。而从基差角度看，不锈钢的基差建立亦然始于8月下旬。目下来看，基本不错阐明不锈钢仍是全都消化了此前的音尘面影响，基差回来至相对合理的水平。因此当下不锈钢的走势愈加贴近基本面的叙事逻辑。

　　二、钢厂利润是本轮行情的关节变量

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　　与价钱走势变成反差的是，钢厂利润空间终点奢华。从Mysteel数据看，不锈钢厂利润的极值低点出当今2023年10月上旬，随后钢厂利润一王人上扬。这其中启事有两点，一是钢厂减产入手，二是原料价钱坍塌。

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　　Mysteel数据炫耀，本轮钢厂减产始于10月，10月份不锈钢厂统共减产17万吨，11月份减产仍在进行，且边界有进一步扩大的趋势。但即便钢厂开启减产，且量级提高，不锈钢价钱仍未出现回转抑或是趋势性反弹，主要原因在于目下不锈钢社库积存依然在高位，减产带来的去库幅度终点有限。从排产商量来看，Mysteel数据炫耀，2023年11月不锈钢粗钢排产303.7万吨，月环比减少2.7%，同比加多0.5%，钢厂依然较为悲不雅。

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　　另一方面，咱们以为原料端镍铁价钱的抓续坍塌是近期SS合约大幅走弱的最主要推手。事实上，咱们此前就在教唆关怀镍铁方面的价钱支抓（参见《【建投有色】镍&不锈钢周报 | 镍反弹后存下降空间，不锈钢关怀铁1050支抓》），彼时咱们以为镍铁1050元/镍点是商场预期的心境支抓，若铁价跌破1050，那么将很有可能进一步燃烧商场的悲不雅情态。就近期成交情况来看，镍铁本色成交价抓续下探，最低可见1020元/镍点的成交。

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　　原料价钱的大幅走跌进一步增厚钢厂利润，不外淡季之下的需求偏弱是早已price in的商场共鸣，那么钢厂利润能否维继等于下一阶段价钱走势的关节变量。假设在原料价钱不变的理想现象下，目下弱需求之下交易商以廉价出货为主，钢价走弱会侵蚀既定的利润空间，当钢价接近老本线时，那么阶段性底部或将见到。

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　　不外，动态洽商下，若是原料镍铁价钱络续坍塌，那么判断不锈钢何时见到阶段性底部的问题就革新为镍铁何时见底。但镍铁价钱的判断恰正是当下的难点，主要原因在于目下铁厂仍是蚀本严重，Mysteel数据炫耀目下RKEF利润率在-3%至-9%之间，铁厂同期濒临严重蚀本和弱需求两大压力，这就使得铁厂难以通过挺价来建立利润，进而难言判断底价。

　　对此，咱们的想路照旧关怀镍铁支抓位，目下商场预期来看1000元/镍点是镍铁的关节支抓，后市若镍铁成交在1000元/镍点隔邻企稳，且不锈钢需求抓续偏弱，成分共振导致不锈钢利润迫临老本线或蚀本澳门巴黎人真人百家乐，那么阶段性底部或将见到。